拥有超5亿个人客户和近4万个网点的中国邮政储蓄银行股份有限公司(下称“邮储银行”)，其A股IPO招股书于近日被披露。招股书显示，邮储银行个人贷款占比持续走高，个人住房贷款项目占个人贷款总额比例达到61.12%;此外，继2015年7月邮储银行的关联方中邮资本以“战略投资人”的身份参与蚂蚁金服A轮融资后，蚂蚁金服也以0.91%的持股比例，成为邮储银行第四大股东方。
招股书显示，2018年邮储银行的净利润为523.84亿元，同比增长9.80%。截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日，邮储银行的不良贷款率分别为0.86%、0.75%和0.87%，均低于监管上限，基本保持稳定。
邮储银行认为，其净利润的增长主要原因在于其主动调整了资产负债结构，大力发展信用卡、资产管理、电子支付等业务，并推动中间业务快速增长等。而对不良率保持稳定，邮储银行的观点是得益于其奉行稳健审慎的风险偏好，加强了不良贷款处置，有效控制了不良贷款的增长速度。
6月18日，邮储银行IPO材料被证监会接收。在此6天前，邮储银行发布公告称，已于近日收到《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和修改公司章程的批复》。中国银行保险监督管理委员会原则同意本行首次公开发行A股股票并上市，发行规模不超过59.48亿股。
近4个月前，邮储银行正式成为中国六大行成员。2月21日，央行发布2018年第四季度中国货币政策执行报告，称大型商业银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮政储蓄银行6家。据悉，这是央行首次提及六大行，并第一次加入邮储银行。此外，银保监会公布的最新银行金融机构法人名单也显示，在机构类型中，邮储银行也被列入国有大型商业银行。
个人贷款占比持续走高，公司贷款规模增长较快
招股书显示，邮储银行发放贷款和垫款主要由公司贷款、票据贴现和个人贷款三项组成。从2016年至2018年，邮储银行个人贷款总额年均复合增长率为21.09%，在三项中年均复合增长率排名第一。
邮储银行的个人贷款占比，也呈现出持续走高的趋势。招股书披露，截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日，邮储银行个人贷款总额分别为23198.40亿元、19464.73亿元及15821.75亿元，占发放贷款和垫款总额的比例分别为54.24%、53.62%及52.55%。
其中，个人住房贷款项目在个人贷款中占比最高。截至2018年12月31日，邮储银行个人住房贷款总额分别为14178.98亿元，占个人贷款总额比例达到61.12%。
与个人贷款相比，邮储银行公司贷款规模增长较快。招股书显示，2016至2018年三年间，邮储银行公司贷款规模增长较快，公司贷款总额年均复合增长率为19.93%。截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日，邮储银行公司贷款总额分别为15524.02亿元、13919.01亿元及10793.92亿元。
强大股东支持，与战略投资者全方位合作
招股书回溯了邮储银行的发展历程。从邮储银行的成立到引入战略投资人、再到港股上市，其股东结构也日渐呈现出“多元化”的特点。
邮储银行的前身为中国邮政储蓄银行有限责任公司，由中国邮政集团公司全资设立。2006年12月31日，银监会作出《中国银行业监督管理委员会关于中国邮政储蓄银行有限责任公司开业有关问题的批复》(银监复〔2006〕484号)，同意邮政集团全资组建中国邮政储蓄银行有限责任公司，并核准《中国邮政储蓄银行有限责任公司章程》。根据该批复，邮储银行设立时的注册资本为200亿元。此后，中国邮政集团公司在2009年、2010年两次增资，邮储银行注册资本变更为410亿元。
2012年邮储银行进行整体改制，由有限责任公司整体变更为今天的股份有限公司。变更后，邮储银行注册资本为450亿元。在经历2014年、2015年6月17日的两次增资后，邮储银行的注册资本达到570亿元，但全资控股仍是中国邮政集团公司。
在2015年的“后半程”，这一切出现了变化。2015年11月20日当年的第二次增资后，中国人寿、中国电信、蚂蚁金服、深圳腾讯等十家境内外战略投资人开始走进了邮储银行的股东行列。其中，中国人寿的持股比例最高为4.87%，成为邮储银行彼时排名第三的股东。而蚂蚁金服与深圳腾讯则分别以1.08%与0.19%的持股比例，占据了第六位与第十一位的股东席位。增资完成后，邮储银行的注册资本由570亿元增至686.04亿元。
2016年9月28日，邮储银行在香港交易所主板成功上市，共筹资576.27亿港元(约74亿美元)，成为当时继2014年阿里巴巴IPO后全球体量最大的IPO，也是2010年农行上市后全球规模最大的金融股IPO。
该次H股发行完成后，邮储银行的注册资本增至810.31亿元。在邮储银行的股东及股权结构中，中国人寿与中国电信分别以4.12%与1.38%的持股比例，排名邮储银行第二、第三股东;而排名上升到四、五位次的股东方——蚂蚁金服与深圳腾讯，持股比例则分别变动为0.91%与0.16%。
事实上，蚂蚁金服并不只是邮储银行股东，同为“中邮系”的中邮资本已是蚂蚁金服的股东。中邮资本的全称为“中邮资本管理有限公司”，天眼查显示，中邮资本系中国邮政集团公司全资控股子公司。
公开资料显示，邮储银行的关联方中邮资本早在2015年7月便以“战略投资人”的身份，参与到蚂蚁金服120亿元的A轮融资，成为蚂蚁金服的股东。2016年4月，在蚂蚁金服45亿美元的B轮融资中，中邮资本亦有跟投。
招股书披露，邮储银行尤其注重与蚂蚁金服和腾讯开展全方位合作，目前已与蚂蚁金服形成了13大类26项战略合作方案，与腾讯明确了9大类23项合作内容。邮储银行与蚂蚁金服和腾讯在合作提供线上消费金融服务并搭建线下新零售体验中心的同时，在电子支付、开放性缴费平台、消费金融、小微金融、公司存贷款、科技创新等领域推进深入合作，打造战略协同生态圈。
新京报记者 黄鑫宇 编辑 徐超 校对 何燕
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