行业主要上市公司：万华化学(600309)、赣锋锂业(01772)、天齐锂业(09696)、中环股份(002129)、北方稀土(600111);亿纬锂能(300014)等
本文核心数据：全国新材料供需规模;福建省新材料产值;福建省新材料专利数量;福建省新材料产业链企业数量;福建省新材料产业发展载体图谱;福建省新材料产业区域政策热力图
(资料图)
新材料产业发展现状及价值链分布
——全国新材料产业发展规模
“十三五”至今，我国新材料产业有了质的飞跃，“十四五”时期，我国围绕重点领域的需求，发展航空航天材料、高端装备材料、新一代电子信息材料、生物医用材料、新能源材料等，鼓励跨区域联合开发，解决新材料领域“卡脖子”问题。从我国布局新材料以来，全国新材料产业总产值规模逐年攀升。赛迪数据库显示，2021年我国新材料产业总产值突破5万亿元，达5.33万亿元，增速为18.44%;2022年新材料产业总产值规模达6.8万亿元，增速突破27%;结合我国新材料产业前端技术的高速发展趋势，预测2023年能够实现新材料产业总产值规模8.7万亿元。
——新材料产业价值链分布
从产业链上下游结构梳理来看，新材料行业的上游主要为基础材料的供给，包括有色金属材料、钢铁材料、纺织材料、轻工材料、化工材料、建筑材料等等;中游是核心新材料研发领域，包括高性能纤维及复合材料、无机非金属材料、前沿新材料(超导材料、智能材料、纳米材料、3D打印材料、液体金属、生物医用材料等)、化工新材料、金属新材料等;下游应用领域相对较为广泛，如新能源领域、汽车工业领域、航天航空领域、电子信息领域等。根据新材料业链环节的毛利率状况可知，目前，上游的有色金属材料、建筑材料，中游的前沿新材料、无机非金属材料，下游的航天航空领域环节的利润水平相对较高，其中中游环节的前沿新材料领域代表性企业的毛利率高达22-60%。
注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2022年毛利率填列
福建省新材料产业政策环境
——福建省新材料产业省级政策解析
“十四五”期间，福建省立足区位、产业等比较优势，力求突出精深加工、高值应用，加强核心技术攻关，着力做大做优先进基础材料，突破一批关键战略材料，提高新材料产业的支撑能力。争取到2025年，工业战略性新兴产业产值占规上工业产值比重提高到23%。为助力新材料行业快速发展，全面实施“强制造”计划，福建省新材料相关政策陆续出台为产业打造保驾护航。新材料相关政策出台的高峰期为2016-2018年，2019年之后出台相关政策速度稍有下降，2022年全年出台新材料相关政策共6条。
福建致力于提升发展能级，以市场需求为导向，聚焦有发展基础和条件的细分领域，通过政策支撑持续壮大新材料等新兴产业。2021年11月，福建省发布《福建省“十四五”战略性新兴产业发展专项规划》，明确战略性新兴产业发展七大重点领域，主要包括加快新材料产业前沿突破等。2022年8月，《福建省推进绿色经济发展行动计划(2022—2025年)》中明确以锂电新能源新材料千亿产业集群为发展目标。
——福建省新材料产业区域政策热力图
除省级产业政策外，福建省下9个地级市也通过出台相关产业发展政策，为各地区新材料产业提供支持。从福建省9个地级市2014年至今发布的新材料产业相关政策数量来看，厦门市、宁德市发布的新材料产业相关政策数量最多。在政策支持引导下，厦门市、宁德市成为福建省突出的新材料产业发展高地，孕育出不少如厦门钨业、星宇科技等稀有稀土功能材料重点企业。
注：①上述政策数量统计时间范围为2014年-2023年6月10日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市新材料产业相关政策总数
福建省新材料产业链发展现状图谱
——福建省新材料产业链图谱
新材料产业链的布局主要包括上游基础材料领域、中游核心新材料领域、下游材料应用领域。其中，上游基础材料主要包括有色金属材料、钢铁材料、纺织材料、轻工材料、化工材料、建筑材料等;中游新材料领域主要包括无机非金属材料、高性能纤维材料、金属新材料与化工新材料等;而这部分新材料应用广泛，航空航天、新能源、汽车工业等制造业均涉及。随着政策市场的双轮驱动，福建省的新材料产业链布局不断完善。目前，围绕核心新材料领域已经逐渐形成产业集群。纺织材料、化工材料、金属新材料等产业集群已具有一定规模。企查猫查询数据显示，截至2023年5月，福建省处于正常经营的高性能纤维及复合材料数量超7千家，金属新材料企业高达2.1万家，化工新材料企业高达1.2万家，培育出包括福旭光电、厦门钨业、长塑实业等一批知名品牌企业。
——福建省新材料产业链企业地图
分各市来看，福州市、厦门市、泉州市新材料产业链企业数量为最多，且福州市、厦门市入选第一批战略性新兴国家级产业集群，三地区合计占全省新材料产业链企业数量比重超77%。其他地区在新材料产业布局方面能力相对薄弱，但也有部分行业代表性企业，如龙岩市的长汀金龙，莆田市的福建中锦等。
——福建省新材料产业发展载体图谱
福建省新材料产业正在快速布局并发展。目前，福建已形成福州市、厦门市新材料产业核心集聚区，在先进基础材料与关键战略材料方面均有明确的战略部署。石墨烯重点以福州和厦门为创新核心区，以厦门火炬高新区、泉州晋江和三明永安为产业集聚区，打造“两核三区”产业发展格局;锂电新能源材料主要以厦门、宁德为主加速推进产业集群发展建设;龙岩、三明稀土工业园推进稀土深加工及应用产业链等。各地区凭借自身的资源禀赋优势各司其职，产业集群差异化发展更好地推动了福建省新材料产业链建设的完善和产业规模的扩张。
福建省新材料产业发展现状
——新增注册企业数量逐年走高
福建省凭借优良的政策环境吸引大批企业落地发展。据企查猫数据显示，2021年，福建省全年新增新材料产业注册企业达11387家，较2020年上涨32.77%;2022年，福建省全年新增新材料产业注册企业达12359家，较2021年上涨8.53%。近两年来，福建省以年均增长率超20%的增速加快布局完善新材料产业。
——专利申请量稍有回落
福建省聚焦新材料行业高质量发展，鼓励科技研发持续投入。智慧芽数据显示，2017年福建省新材料领域专利申请量突破2000件并开始增长迅速，2019年福建省新材料领域专利申请量突破3300件，增速迅猛。2021年福建省新材料领域专利申请量稍有滑落，申请数量为3321件。2022年新材料领域专利申请量持续回落至3067件。截至2023年6月10日，福建省新材料领域累计专利申请了突破2.4万件，累计相关专利数量全国排名第九，总体来看较江苏、广东、浙江等稍有差距。
——新材料产值增速再创新高
福建省新材料产业发展迅猛，产量实现逐年稳定地增加。根据福建省统计局公布的数据显示，2020年，福建省新材料产业全年实现规模以上总产值6450亿元，同比增长28.23%。
福建省新材料产业发展前景及规划
——福建省新材料产业发展前景及规划
根据《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》，福建省持续壮大新材料等新兴产业，加快新技术新产品的试点示范和推广应用，培育一批特色鲜明、优势互补、结构合理的战略性新兴产业集群。争取到2025年，工业战略性新兴产业产值占规上工业产值比重提高到23%。
“十四五”期间，福建省将通过实施两大重点任务助力发展新材料产业：
——福建省各市新材料产业发展规划
从各省市来看，目前福建省9个城市中均出台相关政策文件对新材料产业发展提出相应规划。其中，福州市提出依托闽台(福州)蓝色经济产业园，打造铝基新材料生产基地;加快打造江阴世界一流的千亿级化工新材料基地;建设三千亿级新能源新材料产业基地;莆田市提出“十四五”期间打造具有较高国际影响力、国内一流的新型功能材料产业基地，力争到2025年产值突破1200亿元。宁德市提出力争到2025年，新兴产业产值力争突破100亿元。福建省主要城市新材料产业发展规划汇总如下：
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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