2023年的中概股没有什么新闻——全球科技行业的C位被AI大模型抢走了，北美的几家科技巨头风光无限，投资者纷纷传诵着英伟达的高端GPU如何不可替代、微软的Office Copilot如何打开了生成式AI的商业化道路，以及苹果、亚马逊如何在自身的核心产品当中应用AI大模型。这场大戏十分风光，可惜风光都是别人的，与中概股科技公司无关。
准确地说，在国内，除了一贯擅长话题炒作的A股市场之外，AI大模型都是一个“看上去很热、实际上没那么热”的领域。一级市场的风险投资人不怎么投AI；所谓“AI创业独角兽”寥寥无几，大部分都没融到什么钱；互联网大厂的AI野心大部分还处于基础研发阶段。无论在B端（企业级）还是C端（消费级），AI大模型在国内的应用场景相当稀少。这不禁让人揣测，对于中国市场而言，生成式AI会不会像当初的元宇宙、Web3一样，成为转瞬即逝的一阵风，永远无法落地？
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直到不久前，我也抱着这样的怀疑。不要说在国内，即便是在全球，生成式AI的应用落地速度都是比较慢的；虽然微软、Adobe等主流软件公司纷纷为自己的商用软件推出了AI Copilot功能，但是这些功能对用户的真实价值尚需要时间去验证。不过，最近有三件事情改变了我的观点，让我重新审视AI大模型的应用场景：
全球最大的移动教育应用厂商——多邻国(Duolingo)，刚刚交出了一份强劲的2023年二季报：DAU增长62%、营业收入增长44%，AI是其背后最重要的推动力之一。根据公司管理层的说法：“未来十年，AI技术将促使我们向用户提供更有趣、个性化、有效的学习体验……我们正在新的付费产品中启动基于AI的新功能，同时在全公司范围内应用生成式AI工具。”
ChatGPT的开发商——OpenAI实验室，推出了一款名为Call Annie的AI语音聊天应用，并迅速登上全球各大应用下载榜前列。用户很快发现它是一款很好的英语口语练习工具。在国内，虽然Call Annie理论上并不提供服务，你还是可以在各大社交媒体找到无数“手把手教你如何用Call Annie练英语”的帖子。至于各种仿效它的山寨版“AI口语教练”就更是数不胜数。
中概教育科技公司的佼佼者——网易有道，于今年7月发布了“子曰”教育大模型，并率先在词典笔等智能硬件场景实现落地。请注意，“子曰”不是内测性质的落地，而是面向全体词典笔（还会慢慢加上其他智能硬件）用户的大规模落地，这是国内AI大模型应用的一个划时代的进步。
看到上面三件事情，相信很多人会产生跟我类似的想法：教育行业可能成为AI大模型全面落地的“初熟之果”，在国内尤其如此。让我们深入分析一下多邻国和有道两家教育科技公司拥抱生成式AI的道路，就可以看得更清楚一点。
使用过多邻国的人都知道，多邻国外语课程的强项是Stories，即通过情景式对话达到看听说的全方位学习，包括各种难度、各种场景和侧重点。问题在于，Stories是需要脚本的，而脚本需要由精通该语言的教育专家来撰写。所以，在多邻国旗下的各类语言课程中，仅有英语、法语、西班牙语等“大语种”拥有丰富的Stories，许多“小语种”迄今还一个Stories也没有（遗憾的是，汉语也在此列）。
在二季度财报电话会议上，多邻国管理层表示：“我们正在使用生成式AI加快Stories脚本的撰写速度……对于撰写有趣的Stories这样的任务而言，AI能帮助我们更快、成本更低地完成任务，而且质量也不会降低。”与此同时，多邻国还计划推出新的、定价更高的付费方案，其中将包括大量生成式AI应用，只是外界尚不清楚其具体形式。
附带说一句，目前多邻国的生成式AI应用基本是基于OpenAI的大模型。当分析师问起是否有意采用其他大模型、是否有意开发自己的大模型时，管理层表示“希望今后大模型的使用成本会越来越低”，并未明确回答后面的问题；在财报当中，多邻国强调做好功能而非做大模型，专注于应用场景。
而国内的网易有道就大不一样了：它发布了自己的教育大模型“子曰”，其各项生成式AI功能均是基于这个自研大模型 。
昨天有道发布了2023年第二季度的财务报告。净收入12.1亿元，同比增长26.2%。其中学习服务净收入6.8亿元，智能硬件净收入2.2亿元，在线营销服务净收入3.0亿元。各项数据是稳步向好的。
比起财务数据，我更看重的是它的“子曰”大模型应用已经全面铺开。AIGC产品的优势之一是消费者愿意为它们付费，这会给有道提供巨大的增长机会。在新发布的Q2财报中，部分较早落地的应用已经效果初显：AI Box带动了二季度季词典类订阅会员数同比增长接近100%，词典类会员收入同比增长200%以上; 文档问答，这个利用AI帮助用户快速阅读中英文文献并进行提炼总结的产品上线后，7月的使用量已超10万次; 搭载了“子曰”大模型的有道词典笔新品，天猫京东平台的销量都达到了类目热销第一……
可能会有人感叹：“喔！又多了一个大模型！为什么不使用现成的大模型呢？” 事实上，稍微了解教育行业的人就会发现，在这个垂类，自研大模型是一条正确的道路：
在网信办等七部委发布的生成式AI管理办法当中，明确提出了AI大模型的备案管理制度，大模型开发商要做到技术和数据的可控。直接使用境外开源大模型套壳，既不合规也不安全，不是长久经营之道。
教育领域有很多特殊因素，例如价值观导向，以及各年龄层的内容接受度。过去几年，许多教科书、教辅读物都爆出了不适当的内容；类似问题绝不应该出现在生成式AI场景当中。所以，必须从大模型的研发、训练环节，就侧重于解决上述问题。这就是教育垂类大模型相对于通用大模型的优势。
从资源禀赋看，网易有道也很适合开发自研大模型——虽然在历史上被视为一家教育服务公司，但有道一直不缺乏技术研发积累。例如，2008年，它是国内第一家做统计机器翻译的公司；2018-19年，它升级采用了当前主流的Transformer技术（GPT的T就是Transformer的缩写），这是它能够迅速开发出教育垂类大模型的基础。目前，在有道词典笔当中，已经落地了LLM翻译、虚拟人口语教练、AI作文指导、语法精讲、AI Box以及文档问答等六大应用功能。无论是使用过实际产品的人，还是看过现场演示的人，应该都会承认这些功能已经相当成熟，具备高度的实用性。
至于Call Annie的例子，就更是耐人寻味了：这个应用根本就不是为了“练习口语”而设计的，缺乏教育类应用的基本功能。人们热衷于用它练习口语，主要是因为它对自然语言的强大处理能力，以及无字幕的“沉浸式”界面。试想一下，如果在Call Annie的对话能力基础之上，辅以生词解读、语法训练、录音重放……等一系列附加功能，用户的学习效率还能进一步提高。所以我认为，Call Annie是一个象征，证明了用户对基于生成式AI的语言学习工具的需求程度有多么强大。而且，这种需求主要来自成年人；与未成年学生相比，前者的付费能力和主观能动性都明显更强，对应的市场也更大。
因此我们可以理解，为何多邻国、有道、好未来、科大讯飞……等教育科技公司，均在生成式AI的应用层投入重注——它们看到了AI在教育领域落地的真实前景。按照多邻国CEO路易斯·冯·安的说法：“现在，我们把大部分精力花在创造最好的功能而不是创造一个大模型……想到AI能实现真人一样的语言辅导，这个前景令人兴奋！”
有人说，ChatGPT的发布是AI的“iPhone时刻”（也就是一项新技术的普及时刻），这话固然不错；可是我们不应忘记，智能手机是在App Store应用生态成熟之后，才真正撬动一般人的生活并成长为万亿规模产业的。对于AI而言，在教育场景的深入应用可能就是那个“App Store时刻”；换句话说，教育可能是生成式AI最早的“杀手级应用”之一。这不是虚无缥缈的猜想，而是已经在实现的愿景。
在上述教育科技公司当中，我个人更加看好有道，不仅是因为它的教育大模型应用最早全面落地，也是因为它的商业模式：智能硬件是生成式AI应用最好的“落地场景”。以有道词典笔为例，孩子学习生词，大模型自动联想单词常见的问题、用法，进行语法精讲，然后进行口语训练；在上述过程中，孩子能与AI进行自由问答，就像配备了一个专属教练。由此还彻底解决了市场关心的“智能硬件门槛低、竞争激烈”的问题：在绑定了生成式AI服务之后，智能硬件就具备了AI生态。就像苹果用户不会因为安卓手机的价格更低就放弃iOS生态，有道用户也不会因为竞品价格低几十块钱就放弃强大的AI功能。在教育这个垂类，AI与智能硬件的结合可谓“文武搭配，相得益彰”。
对于整个教育科技行业而言，生成式AI对业绩的增益只是刚刚体现在财报中，甚至尚未体现在财报中。但是，就像在日出之前眺望云海中的霞光一样，我们已经可以清晰地看到AI大模型在教育行业落地并打通整个商业模式的路线图。教育这个“初熟之果”，还将加速生成式AI对人类传统行业的改造，使其彻底摆脱现有的“雷声大雨点小”的状态。我迫不及待地看到这一切成为现实的那一天！
“传说结束了，历史刚刚开始”，从基础研发到应用场景的生生不息的创新，这就是我热爱研究科技行业的原因，也是科技公司为投资者和整个社会创造价值的根源所在。
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