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半导体变成“绊倒体”,绊倒无数投资人?丨钟林谈芯

时间:2023-07-10 10:18:11       来源:腾讯网

行业开始流行,半导体也叫绊倒体。

绊倒体(半导体),绊倒无数投资人。在深圳,投资人坐在我的对面,抽着一根烟,淡淡地问我怎么看待这个问题。


【资料图】

投资人低估了做半导体芯片的难度,技术转移和技术创造是不同的概念,技术转移可以快速成功,技术创造需要十年磨一剑。今天,我们看到一些成功的国产芯片公司,究竟多少是技术转移,多少是技术创造。

半导体技术是外来技术,技术转移带来的成功是暂时的,如果跟不上技术的快速迭代,只能是中低端重复。

技术可以重复转移,但技术不会重复创造。只有真正理解半导体技术,真正尊重和推崇技术创新和创造,才能让半导体技术进入良性发展之路。

重复的技术转移,重复的技术复制,重复的国产芯片公司,最后重新定义了芯片高科技,能做出来的芯片是制造业,做不出来的芯片才叫高科技。

只要是制造业,产能就会过剩;只要是制造业,拼的就是价格;现在大部分国产芯片公司的毛利率还不如制造业。因此,国产芯片正在过剩和死拼价格,这种现象会长期持续。

半导体,绊倒无数投资人,最终也会绊倒自己。没有投资人的钱,那么高的薪水哪里来?没有高薪水,优秀的芯片研发人才和半导体人才哪里来?没有优秀人才,好的芯片产品哪里来?

这个问题的解在哪里?不找到答案,伤害的是国产芯片这个行业,伤害的是绝大部分芯片行业从业人员。如果只把芯片当作资本运作,如果做芯片只追求上市套现,最终绊倒的不只是投资人,还有更多从事国产芯片的行业人。

这几年,国产芯片发展不错,各方面技术能力得到快速提升,人才培养方面也效果显著,芯片产品和芯片技术覆盖到了方方面面,这是政策支持和资本涌入的结果。但现在,不管是在一级市场还是二级市场,越来越多的投资人被绊倒,半导体资本从火热走向寒冬。

中国半导体行业需要的是持续的健康的资金投入,过热和过冷都将伤害半导体行业。

不断地思考和总结,科学客观地看待中国半导体行业,未来前途广阔光明,但前进的路上布满荆棘。

活下来就有机会,国产初创公司都是这样想。所以,我们看到销售人员更加勤奋,努力地挖掘新客户和拜访老客户。我们也有共同的感受,合适的销售人员很难找,但每天收到的简历比往年多很多,一些是从未听过名字的芯片公司倒闭之后出来求职的。

竞争,让我们更加努力地工作,也更加努力地思考。每次在深圳拜访完客户,我都会抬头仰望,问苍茫大地,怎样才能成为一个受客户认可和欢迎的芯片人。

我们做着科技含量很高的芯片,拿着很高的薪水,投入上千万上亿的资金,赚着比制造业更低的毛利,却成为了市场不受欢迎和待见的人。

芯片,很多公司都有;低价,都能做到;服务,都是谁叫谁到。客户最懂市场,客户也会说,你们价格低,那是拿投资人的钱补贴。

到了这个份上,开始跟客户说,我们价格低是真实力,真想把衣服脱光,展示肌肉。打开芯片,分析成本,既没有供应链的低价,也没有拿投资人的钱补贴,靠的是架构创新和提升设计能力,专业的人一看就懂,同行价格竞争,不妨先来一场脱衣秀。

我们需要一个健康的行业环境和产业链,当地政策和投资人补贴晶圆厂和封测厂,晶圆厂和封测厂补贴芯片设计公司,芯片设计公司补贴终端客户,所有的补贴迟早有一天终将现出原形,半导体产业链的每个环节都需要赚钱,赚钱才能使中国半导体产业持续发展和强大。

无论是上市公司还是非上市公司,只要是不挣钱的芯片公司都可以统称为初创公司,按照英伟达创始人黄仁勋的定义,初创公司就是快要倒闭的公司,创业者的三大要务:融钱、省钱和赚钱。非上市公司在一级市场融钱,上市公司在二级市场融钱。如果半导体真的成为了绊倒体,融钱这条路就难了。国产芯片现在赚钱很难,很多国产芯片公司也忘记如何省钱了,因为之前融钱太容易。

半导体,在技术突破的路上多少次被绊倒都没关系,绊倒了再爬起来,勇于探索和攻克。半导体,在资本投资的路上,不要去热衷资本重复投入的赛道,更多关注创新和价值创造,更多关注竞争力。在半导体行业,资本的力量毕竟还是有限的。

我能看到,国产芯片赛道,今天有多火,明天就有多卷。幸运儿就那么一个或者两个,其他的都会被绊倒。只有真正认知半导体,才不会认为是绊倒体。

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