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文 | 秋水笔探
苹果三星失去的，要从中国拿回？——水哥
(资料图片仅供参考)
风起于青萍之末，水哥以为，IDC关于中国手机市场过去两个季度的报告当中，有一个非常值得重视的指标性变化——今年一季度，包含华为、三星的“其他”类别的市场份额是13%；到二季度，剔除华为之后的“其他”类别居然还有7.3%的份额。
三星体量的增长，藏身其中，蠢蠢欲动，就要摁不下去了。
在折叠屏手机的领先优势拉动下，十年前曾经一度登顶中国市场份额第一的三星，去年以来，大有卷土重来的气象。
在中国折叠机市场，IDC数据显示，从2022年上半年到2023年第一季度，三星份额从9.3%增长到了18.4%。
华为从63.6%，跌至了24.9%。
OPPO从18.3%涨至35%，今年一季度，第一次成为该市场份额第一，其中Find N2 Flip占据近22%的市场占有率，成为当季爆款机型。
可以看到，过去不到一年时间，三星在中国折叠机市场份额，以接近百分之一百的增长，力压OPPO，成为中国折叠屏市场增长势头最猛的势力。
从另一家研究机构的数据来看，三星的势头更猛。
Counterpoint的研报显示，今年一季度，在中国折叠屏市场，华为、OPPO、三星的出货份额旗鼓相当，看上去是一个非常稳定的三足鼎立格局。
但实际上，这是一个高速变化的竞争格局，华为折叠屏在过去一年丢掉了大半的市场份额，OPPO稳中有升，而三星坐上了火箭，市场占比飙涨了20个点，同比增长了三倍多。
在这个酷暑，更让中国厂商感受到阵阵凉意的信息，大概是国产机当中一骑绝尘的OPPO Find N2 Flip折叠屏用的，是三星供应的二等屏幕。
而且这块屏幕背后很多先进设备，依然掌握在美日韩手中，并且与三星签署了独家供应协议。
大本营城池失守，新市场折叠屏失势
全球蛋糕已经连续八个季度，大幅度萎缩。
根据IDC的数据，2022年全球智能手机出货14.7亿台，相比2016年已经减少2.6亿台。
其中，中国市场下滑更甚，根据Canalys的数据，2022年中国市场出货量4.7亿台，相比2016年减少了1.8亿部。
去年小米、OPPO、vivo出货量都出现了超过20%的下跌，利润也都出现了两位数下跌。
今年上半年市场继续萎缩。
根据Omdia的数据，华为增长虽然迅猛，但是因为过去基数小，在今年一季度，在全球市场当中，华为的占比还只有2%，排在第十位。
IDC数据显示，二季度在中国市场，除了华为增长一枝独秀，OPPO略稳，小米、荣耀以及vivo出货量同比继续以超过两位数的速度下滑。
而苹果增长6.1%，三星所在的“其他”类别增长5.6%。
一升一降之间，中国城池已经失守。
还有几个坏消息。
第一，这种体量萎缩，不是折叠屏所能填补的。去年一整年全球折叠机出货量也就1420万台，其中三星就占了1200万台。
第二，折叠屏更多只是对原有高端机需求的替代，严格来说并非增量市场。
第三，更不利的消息是，在折叠屏手机当中，相比三星，国产机处在非常弱势的地位。
安卓蛋糕持续变小，被三星划走的却越来越多
2020年，国产机一度将在全球手机利润总盘子当中的份额占比提升到了接近20%。苹果的利润份额一度被压缩至59%。
但是在华为被制裁后的2020年第3季度，三星手机利润暴涨了一倍多，第四季度，苹果利润份额狂飙至86%。
Canalys分析师刘艺璇表示，中国智能手机市场的均价自去年以来已超450美金。但是更高的价格并没有给国产机带来更高的利润份额，相反正在将更多用户推向苹果的阵营。
据 Counterpoint Research 报告，2022 年全球五大厂商中只有苹果录得了1%的增长。
苹果中国区今年第二季度的营收同比增长8%，苹果表示，它看到了大量的“转换者”，也就是从安卓设备转向iPhone的用户，这种情况在中国区尤为明显。
华尔街分析师表示，在过去12个月里，苹果中国市场份额持续增长了约3%。Counterpoint Research的分析报告预计，苹果今年在中国的出货量年将同比增长18%。
根据Counterpoint的数据，全球第一季度折叠屏手机销量大涨64%，成为安卓手机全村人的希望。
不过安卓这个村里的悲欢也并不相通。
Counterpoint研究总监Tarun Pathak认为，安卓生态系统的高端化趋势是由三星以折叠屏智能手机引领的，由于利润下降幅度小于整体市场，其经营利润份额在2022年微增加至12%。
此前，Counterpoint的数据显示，在2022第二季，三星和苹果的利润占比为94%，其他品牌只有6%。到2023年第一季，其他品牌的空间进一步被压至4%。
国产屏幕高歌猛进，但是三星依然主导着高端折叠市场
培育可靠的屏幕供应商，可以规避被卡脖子的风险，也可以降低成本。在中国手机厂商积极的扶植下，根据CINNO Research的2023年上半年AMOLED智能手机面板数据，国内厂商出货份额占比40.7%，同比增加17%。三星占52%，同比下滑27%。
市场份额已经上涨到18%的京东方也成功打进了果链，但是要在果链站稳脚跟，并不容易。
据DigiTimes消息，京东方原计划为iPhone 15供应LTPS OLED面板，但因工艺问题导致良率低且不稳定，想在2023年6月量产几乎不可能。也有UBI Research研究员表示，因为京东方OLED面板性能问题，导致iPhone SE4无法按期上市。
通过二十多年的发展，三星已经在高端折叠屏占据着绝对的市场主导地位。
早在2000年,三星就已经开始研究OLED屏，而中国目前走在前头的京东方，直到2011年才开始着手研究OLED。
去年以来，华为折叠屏市场份额出现了腰斩，正是因为屏幕以及芯片方面出现的供应链问题。
京东方屏幕一直是华为供应链的短板，2022年4月发布的华为Mate X2曾向三星定制了一批折叠屏,但是未能取得美国商务部供应许可。
华为的芯片问题也依然没有解决，Mate Xs 2只能以4G手机的状态上市，其搭载的骁龙888发热问题严重，小米、三星、魅族到一加多款新机都曾中招。
今天中国折叠屏手机厂商当中稍有成绩的OPPO，也正在吃过去四年多的自研芯片红利，但是三千多人的研发团队已经原地解散，后继乏力，屏幕重度依赖三星，也非长久之计。
而且除了华为，其他国产厂商包括OPPO声势浩大的芯片研发，都只停留在射频增强、影像、电池管理等功能强化的协处理器芯片，而非核心处理器Soc，差异化有限。
从芯片的角度而言，苹果、三星都只是在非商业因素的掩护底下，吃垄断的租金。
在折叠屏的助攻下，OPPO在去年出货量同比大跌28%之后，打了非常漂亮的一次翻身仗。
Counterpoint最新数据显示，2023年1月-5月中国市场折叠屏手机前十位当中，除了华为、荣耀，OPPO两款入围新机都是用的三星屏幕，此外，三星有三个产品进入了前十。小米、vivo两大国产厂商都没有产品入围。
八十分的屏幕、八十分的芯片，加上八十分的颜值，这样一部国产机已经足以让国人为之疯狂。
时无英雄使竖子成名。其他厂商在屏幕、芯片以及颜值上，真的非常拉垮。
有些厂商花钱好像就是为了把手机设计得庸俗难看的，包括小米、荣耀、vivo、OPPO的子品牌一加，各种自以为是的纹路、闪光，不知所谓。
OPPO只拿到了三星的二等屏幕
三星最好的OLED屏幕有M系列和E系列两种。其中M系列屏幕是迄今为止业界最顶级的OLED屏幕，具有峰值亮度、全局亮度、色域等方面的优势，国产用的三星屏都是低几个档次的 E 系列屏幕。
但是，国内第一梯队的京东方最新Q9基材屏幕仅相当于E4材料的水平，相比OPPO使用的E6还要落后两代。
除了自家“S”和“Note”系列使用外，三星M系列屏幕，最新款过去基本只供应给三星自家的S和Note，以强化自身旗舰产品的竞争力，上一代的老款供应iPhone，更老的一些款式供应索尼。
最近这个规矩才被苹果以钞能力所打破，在最新的 iPhone 14 Pro Max 上抢先三星手机用上了最新 M12 系列基材的屏幕。索尼凭借着自家最新 IMX555 摄像头的技术，与三星换了M系列基材的屏幕。
如果没有钞能力，又没核心技术可资交换，想要购买竞争对手的元件，最终只能一直在市场上跟着别人跑。
折叠屏竞争力体现在良率、性能以及产能等多个维度，CINNO Research首席分析师周华曾指出，国内厂商的OLED屏幕在参数上可以做到三星水平，但成本、良率上往往难以兼顾。
从产品溢价率上，也可见端倪。
能够长期将平均售价维持在万元以上的厂商，只有三星和华为，小米、荣耀、OPPO、vivo都已经逐步下探到了8000元以下。
折叠屏折叠屏，关键就一块屏，用的就是三星二等屏幕，怎么和三星竞争？
折叠屏的刀柄，依然掌握在三星手中
深究国产机所面对的现实，折叠屏更像一把插向他们胸膛的匕首，而且刀柄就握在他们最大的竞争对手三星手中。
三星过去二十年已经通过多项核心技术研发，在这个领域建立了多层次的专利壁垒，包括降低屏幕功耗的LTPO 技术，提升显示效果、屏下摄像头进光量同时降功耗的，非常高难度的无偏光技术，以及实现超薄柔性可折叠的UTG玻璃技术，等等。
此还有解决OLED屏幕“烧屏”问题的像素钻石排列技术，增大红蓝子像素的同时让子像素连接更紧密，三星钻石排列也启发了其他中国厂商的像素排列技术。
这也引发了中国厂商与三星的专利大战。三星显示去年12月28日向美国国际贸易委员会提交的申请书中提出：中国深圳等地17家企业出口到美国的OLED侵犯了该公司4项专利，包括其钻石像素排列专利。美国国际贸易委员会于1月启动了专利侵权调查。
今年6 月，包括京东方、华星光电在内的几家中国厂商联合宣布，对三星显示上述4项专利当中的一项，在美国提起无效申请。让人诧异的是中国厂商只对其中一项专利提起无效审判，反映出了国产厂商的不利位置。
这起官司也成了三星震慑苹果的手段，为京东方成为苹果iPhone 15系列供应商设置障碍。如果苹果采用了京东方屏幕，一旦三星在官司中获胜，就会出现巨大的商业风险，对苹果的供应量稳定以及未来销售构成威胁。
不要小看专利官司的威力，很多时候在海外市场，输掉一个官司，输掉的就是一个国家的市场。
因为在与诺基亚的专利诉讼中败诉，OPPO已经宣布退出了德国市场，今年4月，vivo也因为败诉诺基亚，暂停了在德国销售产品。有同样遭遇的还有一加以及realme。
无论这场官司的胜负，它都将深刻改变OLED屏幕市场的走向。
日韩厂商很多跟三星签了独家供应协议，中国厂商要另起炉灶
锤炼刀刃的核心设备，也大部分都掌握在日韩手中，目前国内生产OLED屏90%以上设备、50%以上材料依赖进口。
从CINNO research统计的数据来看，国内设备供应商在OLED制程中的覆盖比率整体只有39%，各制程中占比非常低。
OLED在生产环节需要前、中、后三道工艺，其中前段、中段设备制造难度大，技术壁垒高，日韩企业占据了70%以上市场，关键设备如TFT设备、蒸镀和封装设备几乎被日本、韩国和美国所垄断。
而且三星多年处心积虑，跟很多高端设备厂商签署了独家供应协议，给中国厂商设置了重重关卡。
OLED蒸镀机是OLED面板制造的“心脏”，将有机发光材料精准、均匀、可控地蒸镀到玻璃基板上，是决定面板良率、产能、性能的关键。目前建一条OLED产线动辄投资几百亿元，其中蒸镀设备占比达35%。
目前，G6世代蒸镀设备几乎被日本佳能Tokki垄断，其市占率已超过90%。苹果曾宣布，不会接受没有Tokki蒸镀机的OLED面板厂商为其供货。
Tokki一度是三星显示的独家供应商。直到Tokki扩产，以及韩国放慢投资步伐，中国面板厂商才陆续采购到Tokki的蒸镀机。
另外，据CINNO Research的信息，无偏光OLED技术非常依赖的黑色PDL物料厂商，以及UTG超薄玻璃的核心加工技术厂商都来自韩国，而且都与三星签署了独家供应合约。
这已经从终端到供应链的系统性产业竞争，中国单单在20多条产线上的投资已经超过一万亿元。
早在2018年,韩国就已经限制OLED设备以及技术出口到中国。
2019年日本也开始限制对韩国的关键材料出口。
2022年京东方超过老对手三星显示，成为当年在美获得专利最多的面板制造商。三星显示开始挥舞专利的大棒，试图锤击中国制OLED面板。
今年年初还有消息称，韩国LG在游说美国禁止最先进的面板生产设备出口大陆。
应该有清醒的认识，我们还没有进入折叠屏手机的利润腹地。
今天三星已经以其核心技术以及供应链优势，垄断了折叠屏手机的大部分利润，就像苹果以其芯片、系统优势所干的事情一样。
过去手机分两种，苹果与安卓。
现在折叠屏，又将安卓手机分成了两种，三星与其他。
在整体持续萎缩的手机市场，苹果切走了85%的蛋糕。
剩下的部分，三星以折叠屏的刀，又切走了超过百分之七十的份额。
苹果、三星正在疯狂蚕食中国厂商的份额，以维持自身的生存空间。
这种牵涉面极广，彼此捆绑、纵横捭阖的产业竞争，早已经升级到国家竞争的层面。
我们已经很难衔草行军，必须有对现实的清晰认知，以及扎实的准备，而不是用各种定语加持的战报来麻痹自己。
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