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AI之后下一个万亿大机会?人形机器人厉害了?

时间:2023-07-06 18:17:13       来源:腾讯网

近期,人形机器人相关政策接踵而至,国内外大厂也陆续入局,可谓利好频出。


(相关资料图)

6月28日,北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,提出加紧布局人形机器人,对标国际领先人形机器人产品,支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化。

目标是到2025年建成人形机器人通用行为控制大模型开发平台,形成超算环境及软件生态,完成百套级人形机器人原型机小批量制造。

此前,上海、深圳等地也发布类似政策,组建人形机器人制造业创新中心,促进人形机器人创新发展。

在政策利好之外,人形机器人产品也取得了一定进展。特斯拉Optimus是人形机器人标志性产品之一,他们在2023年5月的股东大会上展示了最新进展,走路更加自然灵活,有了记忆能力,还能收拾杯子盘子之类的小物件,也就是说具备了更精准的感知和操控能力。

与此同时,波士顿动力的著名机器人Atlas也在不断升级,不只会跑酷跳舞,还能在工地脚手架上帮工人搭桥、搬砖,俨然有成为打工人的趋势。

随着AI热潮的持续高涨,很多AI公司也进入人形机器人领域,比如因GPT而名声大噪的OpenAI投资了挪威人形机器人公司1X Technologies,用于研发双足机器人NEO。

而现阶段AI变革的最大获益者之一英伟达CEO黄仁勋提出下一波AI浪潮是具身AI(Embodied AI),也就是给AI加上能够感知物理世界的身躯,典型应用就是人形机器人。

直接点名的扶持政策,人形机器人产品的更新迭代,国内外巨头的纷纷入局,多重利好点燃了市场对机器人板块的预期,629日国内股市累计有超过30只相关个股涨停,似乎成为市场最强势板块之一。

之后,7月3日媒体报道称字节机器人团队已有约 50 人,计划年底扩充到上百人,他们想用机器人代替人类完成拣货、搬运和打包等工作,这也进一步延续了机器人的热度。

很多人开始看好人形机器人的未来,有人号称2023年人形机器人将迎来“iPhone时刻;有人说产业链将迎来01”的新机遇;更有人开始搬出高盛2022年的研究报告,称2035年人形机器人市场规模将高达1540亿美元,约合人民币1万亿。

但是,越是热炒阶段,就越需要冷静分析其中的底层逻辑,而不是被热点新闻和市场情绪所左右,导致盲目跟风。

其实,早在3月份我就说,今年人形机器人会引发热潮,项目容易爆火,因为人形机器人与每个人都相关,其产品宣传视频容易广为传播。

这一轮人形机器人热潮,更像是曾经元宇宙风潮中的Avatar虚拟分身概念,最初大家对Avatar期望过高,认为每个人都会在元宇宙世界里建立一个化身,汇聚个人行为、资产、声誉和成就,未来将成为元宇宙中最有价值的资产之一。

随着热度的下降,预期逐渐缩减成为Meta-human虚拟数字人,而现在虚拟数字人的成本不过万元,应用场景也主要是直播与客服,但确实得到了广泛使用。

“历史不会重复,但是会押韵”。人们畅想人形机器人的美好未来时,同样认为每个家庭都需要一个甚至几个人形机器人,但最终的演变过程可能与数字人一样,从无所不能的类人机器人,变成主要负责语言互动的智能交互机器人,任务也聚焦逐渐于特定应用领域提供具体的顾问服务。

这是因为,通用人形机器人受到了环境识别与互动能力的双重制约,真正实现突破,达到人类的灵活性尚需时日。

虽然特斯拉的Optimus有可以复用自动驾驶FSD算法的便利,但是自动驾驶只需识别出物理轮廓和运动方向、速度即可,环境识别精度要求较低,但人形机器人在现实生活中需要识别更加微小的物体,做更加灵活的互动,也就需要更加精细的环境识别能力。

而且,仅有识别能力还不够,还需要训练机器人的物理交互能力。理论上讲,在封闭测试环境中,机器人经过训练后就可以重复卓越的表现,但问题是,人们的现实生活环境极其复杂,而且经常会有变动,这就意味着对人形机器人的训练是一大难题。

前谷歌人工智能、机器人高级研究员Eric Jang曾说,在训练机器人冲泡咖啡时,需要训练5000次才能保证执行准确率达到50%以上,而现实环境中应用场景多种多样,不光需要庞大的训练量,在具体场景中做训练以适应特定场景也不太现实,准确率50%更是远远达不到服务水平的要求。

也就是说,无论宣传片多么亮眼,依然还是在封闭环境和特定应用场景中实现的效果,距离迈进寻常百姓家成为全能的机器人管家还有很长的路要走,人形机器人的iPhone时刻远未到来。

不过,虽然全能型的通用人形机器人依然遥遥无期,但在一些具体应用领域仍然有快速商业化的机会,尤其是随着ChatGPT的进展,不负责物理互动,只负责语言交互的机器人有望获得广泛应用。

此类应用环境制约较弱,又具有庞大的应用市场,未来随着环境识别和互动技术的调优,能够基于自身特色快速整合其他部件与系统,逐步走向通用化。也就是说,未来人形机器人的手和腿还有很大的改进空间,但大概率会装上具有Sophia的复杂表情互动能力的脸。

人形机器人前景可期,但是我们不要轻易被所谓的浪潮所迷惑,而是要理清技术的边界,分析技术对产业的影响,了解技术的真实需求,才有可能发现迷雾之下的真实机会。

(王煜全为海银资本创始合伙人)

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