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环球新资讯:直击股东大会丨澜起科技现场回应:AI兴起公司能否受益,HBM会不会影响公司业务

时间:2023-07-01 21:20:57       来源:腾讯网

每经记者:朱成祥    每经编辑:文多


(资料图片)

去寻找一些蓝海增量市场。通过技术的领先性去打开这个市场,充分享受行业创新带来的成长红利。

澜起科技股东大会现场 图片来源:每经记者 朱成祥 摄

6月29日下午,互连芯片龙头澜起科技召开2022年年度股东大会。在股东大会现场,有投资者关注澜起科技股权激励一事,该人士提到,上市4年,上市公司已经做了三轮股权激励。

对此,澜起科技投资负责人梁铂钴回应称:“首先,澜起科技是一家高科技公司。在全球范围内,股权激励也是对高科技公司人才激励惯用的手段。股权激励是一个非常好的方式,用于统一股东利益与员工利益。”

梁铂钴补充表示:“无论是2019年的限制性股票激励计划,还是此次限制性股票激励计划,每年都有针对公司层面合理的考核指标,同时我们对每一位参与激励计划的员工,也都制订相应的个人指标。在完成相关的公司指标和个人指标的前提下,他才能行权。所以,这本身就是促进公司员工与股东利益达成协调一致的方式。”

市场份额保持相对稳定

在内存接口芯片领域,目前呈现澜起科技、瑞萨电子、Rambus“三足鼎立”的格局。有投资者提及Rambus近期财务表现较好,言下之意在于澜起科技的份额是否受到影响。

“从澜起角度来说,我们的市场份额保持相对稳定。”梁铂钴表示,“瑞萨不单独公布内存接口芯片的收入,所以很难精确掌握他们的份额情况。据了解他们近几年有些核心人员变动,或许会对他们的业务产生一些影响。”

记者查询公开资料了解到,Rambus高级副总裁兼首席运营官Sean Fan,于2019年加入Rambus。Fan此前其曾长期任职于IDT公司,在IDT被瑞萨收购后,也曾担任瑞萨副总裁,负责数据中心业务部门。

另外,投资者们也纷纷对DDR5的渗透率表达了关切。相比DDR4,DDR5模组多了三颗配套芯片(SPD、TS和PMIC)。因此,DDR5的渗透率走势,将对澜起科技未来业绩带来影响。

梁铂钴认为:“美光最近发布的财报,认为大概到2024年年中,DDR5的渗透率就超过50%,目前大态势还是在正常渗透过程中。”

澜起科技股东大会现场(2) 图片来源:每经记者 朱成祥 摄

AI时代,澜起科技有无机会?

澜起科技是互连芯片厂商,那么在生成式AI风起云涌之际,是否会受益呢?比如生成式AI,直接带动GPGPU、HBM(高带宽存储器)等芯片的需求。

根据集邦咨询数据,为解决高速运算下,存储器传输速率受限DDR SDRA带宽而无法同步成长的问题,高带宽存储器(High Bandwidth Memory,HBM)应运而生,其革命性传输效率是让核心运算元件充分发挥效能的关键。据TrendForce集邦咨询研究显示,目前高端AI服务器GPU搭载HBM已成主流,预估2023年全球HBM需求量将年增近六成,来到2.9亿GB,2024年将再成长三成。

作为内存接口芯片巨头,澜起科技是否也受益于HBM的放量呢?梁铂钴表示:“它主要跟GPU封在一起,对公司业务没有实质影响。我们的内存接口芯片是在内存模组上,起到CPU和内存两个器件之间的互连作用。”

那么,若未来HBM随着AI的兴起持续放量,会不会对互连接口业务产生冲击?梁铂钴认为:随着AI的兴起,会带动内存容量和带宽的增长,公司会持续受益于AI带来的需求。

此外,生成式AI的兴起,会推动MXC芯片(CXL内存扩展控制器芯片)的发展吗?梁铂钴表示:“在传统的服务器架构下,内存模组都是插在CPU周边的,但它(服务器)本身插槽数是有限的。当一个应用或服务器对内存需求量比较大,可能要插满。如果内存还不够用,没有办法在原来的技术方案下再做进一步的内存扩展。这时候,行业内以前的做法是扩服务器。一台不够扩两台、扩三台。但扩服务器要比加内存贵很多。因此,行业里逐步探讨出一种新的标准,CXL标准。”

而澜起科技的MXC芯片,正是基于CXL标准。“美光在投资者交流材料中也提到,CXL相关市场在2021年是没有的,到2025年可能增至20亿美元,到2030年将增至200亿美元。而我们MXC芯片,正是它里面一个核心芯片。这种芯片的价值量,行业预期未来可能会占整个CXL市场的比例约为10%~20%(从行业规律预计,非严谨数字)。”梁铂钴补充道。

他总结说:“澜起的风格就是紧盯全球技术发展方向,然后基于我们的技术实力和客户资源,去寻找一些蓝海增量市场。通过技术的领先性去打开这个市场,充分享受行业创新带来的成长红利。”

每日经济新闻

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