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民生证券近日研报指出，AI算力大时代到来，光通信基础设施侧将迎来重要发展机遇。以数通光模块为例，传统受云计算流量增长驱动，伴随AI大算力时代的加速到来，有望获得新增长极。AI大模型数量增加带来的训练量增长以及AI应用场景下网络架构的改变（从传统以太网架构转变为IB架构）都将显著拉升数通光模块需求。站在中长期维度，AI算力大时代的也将加速推动光模块领域的技术演进，硅光、LPO、CPO等都是充满潜力的前沿技术领域。建议重点关注光模块领域实力突出的厂商中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技，建议重点关注光器件领域全面布局的厂商天孚通信、太辰光、同时建议重点关注服务器/交换机厂商共进股份、工业富联。
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