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时间:2023-04-11 15:43:24       来源:钱平财经

中天科技拟发行可转债,征集资金总额为39.65亿元,于2月28日申购,申购代码为733522。

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中天转债当前转股价值98.15元,本身为AA+民企,具有必定安全垫。

公司简介

公司是国内光电缆种类最完全的专业企业,首要事务分为光通信、电力传输、新能源、海底光电传输四大板块,包含产品买卖(占18H1营收39.76%)、光通信及络(占营收27.34%)、电力传输(占营收20.99%)、铜产品(占营收4.30%)、新能源资料(占营收3.58%)以及海洋系列(占营收3.67%)。

发行信息及条款剖析

发行信息:本次转债发行规划为39.65亿元,下申购日为2019年2月27日,上申购及原股东配售日为2019年2月28日,上申购代码为“733522”,缴款日为3月4日。公司原有股东按每股配售1.293元面值可转债的份额优先配售,配售代码为“704522”,大股东许诺配售金额不低于7亿元,对应份额17.65%。下发行申购上限为36亿元,上发行申购上限为100万元,主承销商高盛高华最大包销份额为30%,最大包销额为11.90亿元。

根本条款:本次发行的可转债存续期为6年,票面利率为第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。转股价为10.29元/股,转股期限为2019年9月6日至2025年2月27日,可转债到期后的五个买卖日内,公司将按票面面值109%的价格换回悉数未转股的可转债。本次可转债征集资金悉数出资于950MWh分布式储能电站项目、大尺度光纤预制棒智能化改造项目、110MWp分布式光伏发电项目、高性能绝缘薄膜研制及产业化项目、超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及增益背板绿色制作系统集成项目、高增益光伏组件用反光膜研制与产业化项目以及弥补流动资金。

出资申购主张

估计中天转债上市首日价格在110~112元之间。到2月25日,中天转债平价为100.10元。可参照的平价可比标的有机电转债和持久转债,其平价分别为101.70元和101.67元,当前转股溢价率分别为16.03%和8.20%;可参照的规划可比标的是桐昆转债,当前转股溢价率为13.51%。考虑到中天转债是现在商场上罕见的评级AA+、规划30亿元以上的标的,估计转股溢价率在10%~12%左右,对应的上市首日价格在110~112元区间。

估计配售份额在35%左右。中天科技的实践操控人为中天科技集团有限公司,中天科技集团有限公司持有中天科技A股总股本份额为25.05%(到2019年2月25日收盘后我国结算上海分公司挂号在册的持股数量),中天科技集团有限公司许诺出资不低于7亿元参加本次发行的优先配售,占总发行规划的17.65%。考虑到近期转债商场申购热心较高,咱们估计股东配售份额在35%左右,那么上下申购出资者可申请规划为26亿左右。

估计下中签率为0.07%~0.09%。中天转债总申购金额为39.6512亿元,若配售份额为35%,那么可供上下出资者申购的金额约为26亿元。考虑到中天转债是规划较大的AA+标的,正股具有必定亮点,估计商场参加热心较高,假设下参加户数为1,500~1,800,均匀单户申购金额为18亿元,则下中签率为0.07%~0.09%之间。

考虑到正股根本面优质,且转债归于商场上规划较大的AA+标的,债底保护性尚可,具有必定装备价值,主张积极参加申购。

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